Edito

Financière Monceau est une société indépendante de conseil en fusion & acquisition qui offre à ses clients, groupes industriels, financiers et actionnaires familiaux, une expertise technique et un tissu relationnel permettant de traiter tous types d’opérations de haut de bilan, en respectant un cahier des charges sur mesure, gage de succès. Dans la pratique nos missions couvrent  des opérations de :

  • Cession et acquisition
  • Financement
  • Restructuration
  • Conseil stratégique et business développement

Notre positionnement et notre savoir-faire nous conduisent à conclure des transactions comprises entre 10 et 100M euros, en France et à l’étranger. Notre vision du métier est que pour accompagner efficacement un client, il est fondamental de bien cerner les problématiques et la dynamique liées à son marché, son business et son environnement réglementaire et fiscal.

Pour cela, Financière Monceau s’est structurée autour de l’expertise de ses quatre associés, d’une équipe de collaborateurs dédiée, et d’un board de senior advisors qui totalisent plus de cinquante opérations de haut de bilan. La philosophie de notre société est ainsi de définir une stratégie répondant aux objectifs et besoins de nos clients ; identifier les meilleures opportunités de croissance, céder une activité devenue non-core business, pour permettre aux actionnaires et dirigeants de tirer le meilleur partie de leur groupe ou société.

 

En un clin d'oeil

Fusions-Acquisitions

Notre équipe intervient sur des opérations de cession/acquisition totale ou partielle d’une société, filiale ou non d’un groupe, de spin-off, de carve-out ou encore de cession d’actifs non stratégiques.

Financement

Nos interventions portent sur des stratégies de reclassement de titres, la levée de dette bancaire, la réorganisation de structure financière, ou encore le renforcement des fonds propres ou quasi fonds propres.

Conseil stratégique

Nous proposons des missions de conseil stratégique pour aider nos clients à mieux appréhender leur développement. Nous conseillons également nos clients souhaitant pénétrer le marché chinois et s’y développer.

Quelques opérations

CIM acquièrt MECHAN UK

 Compagnie Internationale de Maintenance : l’un des principaux acteurs français du monde ferroviaire à l’international. Depuis plus de 40 ans, CIM est l’un des principaux fournisseurs de solutions intégrées pour nombre d’entreprises majeurs du secteur ferroviaire dans le monde entier. Sa souplesse et sa capacité d’adaptation sur un marché en constante évolution ont permis à […]

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Le groupe ROUZES réorganise son capital

FINANCIÈRE MONCEAU, société indépendante de conseil en fusions et acquisitions vient de conseiller les actionnaires du groupe ROUZÈS dans la réorganisation du capital de la société. Le leader du marché de la cloison amovible bi-bloc a bénéficié d’une expertise financière dans le cadre d’un projet de cession au profit de ses principaux managers. La Financière […]

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GROUPE NOX acquiert JACOBS FRANCE

FINANCIÈRE MONCEAU, société indépendante de conseil en fusions et acquisitions, a conseillé le groupe d’ingénierie NOX, dans l’acquisition de la filiale française du groupe JACOBS. Ce nouvel ensemble, qui réalisera en 2016 un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros, intègre aujourd’hui le top 10 de l’Ingénierie française. UNE NOUVELLE OPÉRATION STRUCTURANTE POUR FINANCIÈRE MONCEAU Présent […]

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NELITE ouvre son capital à EPF PARTNERS

Société indépendante de conseil en fusions et acquisitions, FINANCIÈRE MONCEAU a accompagné NELITE, groupe de conseil et d’intégration, expert sur les technologies d’infrastructure Microsoft, de virtualisation et de Cloud, dans l’ouverture de son capital à EPF Partners. Cette opération a pour but de financer la stratégie d’acquisitions du groupe NELITE, et accélérer ainsi sa croissance […]

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VERDE DISTRIBUTION SERVICES ouvre son capital à PALUEL MARMONT CAPITAL

FINANCIÈRE MONCEAU, société indépendante de conseil en fusions et acquisitions, a accompagné le spécialiste du nettoyage industriel VERDE DISTRIBUTION SERVICES (VDS), dans l’ouverture de son capital à PALUEL-MARMONT CAPITAL (PMC). Située à Buc (78), Tremblay-en-France (93) et Saran (45), VDS opère sur le marché de la propreté depuis 1989, afin de répondre efficacement à toutes […]

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AZULIS Capital acquiert la majorité du capital du Groupe DESTIA

Après avoir conseillé les actionnaires d’AVIDOM en 2012 puis opéré la fusion des groupes AVIDOM et SOUS MON TOIT début 2015, FINANCIERE MONCEAU conclut sa troisième opération avec les actionnaires historiques du groupe en conseillant à sa reprise majoritaire par le fonds AZULIS CAPITAL et ses co-investisseurs BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, MACSF et SOCIETE GENERALE CAPITAL […]

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SIRAIL acquiert CONFECTA, une filiale allemande de NEXANS

Bpifrance / Croissance Rail accompagne le développement de Sirail, acteur majeur du câblage ferroviaire en France. Bpifrance, via le fonds Croissance Rail, investit 3,2 millions d’euros dans le groupe Sirail dans le cadre de la réorganisation de l’actionnariat historique et de l’acquisition de Confecta Gmbh. Sirail, acteur majeur du marché français du câblage ferroviaire, est […]

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BPI France finance SIRAIL

Bpifrance / Croissance Rail accompagne le développement de Sirail, acteur majeur du câblage ferroviaire en France. Bpifrance, via le fonds Croissance Rail, investit 3,2 millions d’euros dans le groupe Sirail dans le cadre de la réorganisation de l’actionnariat historique et de l’acquisition de Confecta Gmbh. Sirail, acteur majeur du marché français du câblage ferroviaire, est […]

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ELIOPACK rejoint le groupe ALUFLEXPACK

Le groupe croate ALUFLEXPACK, leader européen des solutions de packaging flexible, a finalisé l’acquisition d’ELIOPACK, société française spécialisée dans les solutions packaging pour les industries agroalimentaires et pharmaceutiques.   Détenu par MONTANA TECH COMPONENTS (600M€ CA), ALUFLEXPACK fournit des solutions de packaging flexible en aluminium et en plastique. Ses produits, innovants et de haute qualité, […]

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Le groupe NEXIM finance sa croissance auprès de TURENNE CAPITAL et BPI France

Le groupe NEXIM, spécialisé dans la fourniture de solutions télécom triple-play pour les résidences collectives (résidences universitaires, foyers, hôtels…) finance son ambitieux plan de développement auprès de TURENNE CAPITAL, investisseur historique du groupe, et BPI France. Implanté à Marseille (13), le groupe NEXIM équipe plus de 600 résidences en France pour un total de plus […]

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Fusion du groupe SOUS MON TOIT avec AVIDOM

Naissance du Groupe DESTIA AVIDOM, l’un des leaders du Maintien à Domicile des personnes âgées et/ou dépendantes à Paris (85% de son CA), et le groupe Sous Mon Toit, spécialiste de la Garde d’enfants à domicile (65% du CA) et du Maintien à Domicile des personnes agées et/ou dépendantes (35% du CA) avec un réseau […]

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DOMOTELEC intégre le groupe BRICODEAL

Le Pure player et leader français de la vente d’équipements pour l’habitat fort de 15m€ de chiffre d’affaires rejoint le groupe de distribution de produits de quincaillerie et de bricolage.  

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Le groupe SIGEMS rejoint BERGER-LEVRAULT

Les actionnaires de SIGEMS, groupe spécialisé dans l’édition de logiciels de gestion administrative et médicale d’établissements de santé et dans l’hébergement de données médicales, se rapprochent de BERGER LEVRAULT. Implanté à Villeneuve-sur-Lot (47), le groupe SIGEMS équipe plus de 280 établissements de santé en France, dont 150 sont hébergés au sein de son data center. […]

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Reprise de la Polyclinique de LISIEUX par le groupe CLINIQUE DEVELOPPEMENT

Après la reprise de la clinique de CHARTRES en avril 2012 le groupe CLINIQUE DEVELOPPEMENT accélère son développement avec la reprise de la clinique de Lisieux. Cet établissement doté de 70 lits et places réalise 7 M€ de CA et permet de renforcer la présence de CLINIQUE DEVELOPPEMENT dans le Calvados. Déjà présent à Deauville […]

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Cession du groupe LES PARENTELES au groupe ALMAGE

Les actionnaires des PARENTELES, société spécialisée dans l’accueil de résidents souffrants de pathologies d’Alzheimer, s’adossent au groupe ALMAGE pour perpétuer le savoir-faire du groupe et assurer son développement. Le groupe LES PARENTELES compte aujourd’hui trois établissements en activité, à Paris, Ville du Bois (91) et Reims pour un total de 300 lits et places et […]

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OBO majoritaire de PALUEL MARMONT CAPITAL sur AVIDOM

La société de service d’aide à domicile AVIDOM reconfigure son actionnariat en accueillant PALUEL MARMONT CAPITAL à son capital. Suite à cette opération, la PME dispose désormais d’un actionnaire en mesure de l’aider à se structurer pour franchir les prochaines étapes de son développement avec succès. Créée en 2005 et basée en Ile de France, […]

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LMBO sponsorless sur le groupe APPLEWOOD

La société APPLEWOOD ENTERPRISES FRANCE (13 M€ de CA) dirigée par M. Bruno TOULEMONDE et Mme Claude TOULEMONDE recompose son actionnariat à l’occasion d’un LMBO. Après 20 années passées à la tête de l’entreprise, Claude TOULEMONDE a souhaité prendre sa retraite. A cette occasion, Bruno TOULEMONDE s’associe à deux cadres de la société avec pour […]

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Cession d’actifs du groupe GALLAZZI auprès d’ELIOPACK

Le groupe italien Gallazzi (3 usines en Italie et 130M€ de CA) vient de conclure la vente de sa branche d’impression et de complexage de films à Eliopack. L’opération permet ainsi au groupe de se recentrer sur ses activités primaires (la conception et la fabrication d’emballages alimentaires, blisters pharmaceutiques, rubans adhésifs et cartes plastiques laminées). […]

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Reprise de la Clinique de CHARTRES par le groupe CLINIQUE DEVELOPPEMENT

Le groupe CLINIQUE DEVELOPPEMENT (35M€ de CA post -acquisition) dirigé par Tanguy DE LA BOURDONNAYE continue son développement par croissance externe. Après avoir repris la clinique d’Alençon en juillet 2010 , et fait entrer au capital deux investisseurs financiers minoritaires (XAnge et EPF Partners) en décembre de la même année, le groupe réalise une nouvelle […]

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HASSENFORDER et FILS rejoint la coopérative SICABA

SICABA, coopérative du centre de la France, acquiert la société HASSENFORDER et FILS dans le cadre du départ en retraite de ses actionnaires. Spécialisée dans la découpe et le négoce de viandes, principalement de porcs, HASSENFORDER et FILS réalise un chiffre d’affaires de plus de 20M€ auprès d’une clientèle de bouchers, grossistes et GMS locales. […]

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BERNADET CONSTRUCTION acquiert la société ENPYCO

ENPYCO est une société familiale créée en 1960 par Maurice Corna et spécialisée dans les travaux de gros œuvre pour le compte de promoteurs immobiliers et bailleurs sociaux. Tout d’abord spécialisée dans les travaux d’établissement publics pour le compte de la ville de Toulouse (écoles, crèches, bibliothèques….),  la société s’est orientée dans les années 90 […]

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ACTIVEO acquiert la société IP EXPERTS

IP EXPERTS, société spécialisée dans l’intégration de solutions de communications unifiées, rejoint ACTIVEO, leader du pilotage et de l’amélioration de la performance des centres de contacts.   Grâce à cette opération, ACTIVEO acquiert également le logiciel UC Care permettant un pilotage facile et complet des solutions de communications unifiées.

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Fusion de BLUE GREEN avec FORMULE GOLF

BLUE GREEN, société de golf dirigée par Monsieur Eric Wilborts fusionne avec FORMULE GOLF, filiale du groupe SAUR, et devient BLUE GREEN Groupe Saur. Le rapprochement de ces deux acteurs permet ainsi de créer le leader européen de la gestion de golfs.  BLUE GREEN exploite maintenant plus de 50 golfs en France essentiellement pour le […]

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TOUJA recompose son actionnariat avec HSBC et Société Général

TOUJA est une société spécialisée dans la réalisation et la construction d’ouvrages hydrauliques. Dans le cadre du départ en retraite fin 2010 du dirigeant de la société, Monsieur Maurice DEPETRIS, les actionnaires ont souhaité mener une opération de reclassement des titres. A cette fin, ils ont procédé à la création d’une holding de reprise en […]

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Cession de la marque LOLA à MONTAIGNE FASHION GROUP

MONTAIGNE FASHION GROUP (propriétaire des marques de prêt-à-porter Irène van Ryb et Regina Rubens), groupe côté sur le marché Euronext compartiment a fait l’acquisition de la marque LOLA. Créée en 1981, LOLA est spécialisée dans le prêt à porter féminin dont les collections se caractérisent par des produits élégants, simples et pratiques. LOLA possède aujourd’hui […]

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Des professionnels à votre écoute

L’équipe de Financière Monceau est structurée autour de quatre associés qui disposent d’une expérience commune de 8 ans et comptabilisent plus de cinquante opérations. Quatre collaborateurs et cinq senior advisors nous ont rejoint afin de former une équipe polyvalente, efficace et complètement dédiée à vos opérations.

Dans le cadre de nos missions internationales, nous pouvons compter sur une équipe polyglotte maitrisant cinq langues et jouissant d’une riche expérience à l’international, aussi bien aux USA qu’en Asie.

équipe
Xiangzhi Yue - COLLABORATRICE Jacques-Henri Rième - ASSOCIÉ Marc Irisson - ASSOCIÉ Mathieu Lemesle - ASSOCIÉ Sébastien Mathieu - ASSOCIÉ Xiangzhi Yue COLLABORATEUR Jacques-Henri Rieème - ASSOCIÉ Marc Irisson - ASSOCIÉ Mathieu Lemesle - ASSOCIÉ Sébastien Mathieu - ASSOCIÉ

Actualités

Financière Monceau conseille CIM pour l’acquisition de MECHAN

Communiqués de presse

Depuis plus de 40 ans, CIM est l’un des principaux fournisseurs de solutions intégrées pour nombre d’entreprises majeurs du secteur ferroviaire dans le monde entier. Sa souplesse et sa capacité d’adaptation sur un marché en constante évolution ont permis à CIM d’exporter son expertise et son savoir-faire dans plus de 120 pays auprès des plus […]

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FINANCIERE MONCEAU s’internationalise avec EDGE M&A

Articles

Article paru dans CFnews le 4 octobre 2016:

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FINANCIERE MONCEAU consolide sa présence international avec EDGE M&A

Communiqués de presse

FINANCIÈRE MONCEAU intervient aujourd’hui sur des opérations en France et à l’international avec la volonté d’accompagner ses clients dans leurs projets transfrontaliers. La très ambitieuse société indépendante de conseil en fusions et acquisitions – qui vient de fêter ses 5 ans d’activité – s’internationalise donc avec la création de EDGE M&A. Un réseau indépendant de […]

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